'Aber bedenke ... Ich bin kein besonders geduldiger Mann.' Nie wieder wollte der junge Maler Na-Kyum erotische Bilder von Männern zeichnen. Doch als seine verführerisch schöne Kunst in die Hände des rücksichtslosen Adeligen Seung-Ho gelangt, findet sich Na-Kyum wider Willen in dessen Schlafgemach wieder. Dort soll er Seung-Ho eng umschlungen mit anderen Männern auf Leinwand verewigen - ein Anblick, der ihn gleichzeitig verstört und inspiriert ...