Es ist ein neues Jahr an der Ballettschule der Pariser Oper. Cece beginnt die zweite Division mit dem festen Vorsatz, sich ausschließlich auf Ballett zu konzentrieren. Doch alles ändert sich, als eine neue Magie in ihr erwacht. Cece muss beide Magien, Wizen und Mystic, in Einklang bringen und härter denn je arbeiten, um an die Spitze ihrer Kunst zu gelangen - nicht nur im Ballett, sondern auch im Hip-Hop!
Sie wird neuen Herausforderungen, magischen Tricks, einer neuen Romanze und sogar einer neuen Mitbewohnerin begegnen! Die geheimnisvolle Jade aus Australien wird das Training an der Stange und ihr soziales Leben ordentlich durcheinanderwirbeln. Auch Mia hat noch viel über ihre neuen magischen Fähigkeiten zu entdecken, während der Druck im Tanz für Simone, Finn, Jack und Benoît härter denn je wird!

DVD 1
1. Die Flamme der Mystics
2. Das Wizen-Archiv
3. Konferenzschaltung
4. Stromausfall in Paris
5. Der Schrumpfzauber
6. Flüche und Chaos

DVD 2
7. Zauber und Zickereien
8. Die Seherin
9. Dornröschen
10. Wer ist Davey Parker?
11. Die geheime Krypta
12. Schachmatt
13. Magische Machtprobe