Ein Leben lang hat der Fuchswandler Everett Stone unter Menschen gelebt und seine wahre Natur unterdrückt. Niemand kennt sein Geheimnis, und das muss auch so bleiben, denn Everett ist Lehrer und kandidiert zudem als Bürgermeister. Er hat seinen Platz in der Welt gefunden. Das glaubt er zumindest, bis er im Wald bei einer Gesellschaftsjagd einen Fuchs anschießt. Einen anderen Wandler. Der Fremde weckt alles in ihm, was er verdrängt hat, rüttelt an Gefühlen und Erinnerungen, die beinahe vergessen waren. Everett kann ihn nicht sterben lassen. Er muss ihn retten - eine Entscheidung, die nicht nur sein Herz, sondern auch sein Leben in Gefahr bringt.