Pippo, der Frosch, hat ein Problem. Er kann nicht mehr träumen. Er zählt Schäfchen, und eines der Schafe nimmt ihn mit in die Träume anderer Tiere und Pflanzen. Die Blumen träumen vom Fliegen und die Quallen wünschen sich, mit den Sternen tanzen zu können. Alle träumen von neuen Eigenschaften und bestimmten Fähigkeiten. Pippo reist durch die Jahreszeiten, in die Träume der anderen, durch ein ganzes Jahr und den Wandel der Natur. Auf seiner Reise verliert er das Schaf irgendwann. Ihm wird bewusst, dass ihm die Freundin fehlt. Aber glücklicherweise kann er jetzt wieder träumen und so macht er sich auf die Suche nach dem Schaf.