Ex-F.B.I.-Agent Will Graham hat eine besondere Gabe: Er kann vergangene Ereignisse vor seinem geistigen Auge rekonstruieren. Nach persönlichen Verlusten bei der Verhaftung des ebenso genialen wie gefährlichen Dr. Hannibal Lecter hat Graham jedoch den Dienst quittiert. Erst als ein weiterer Serienkiller auf brutale Weise ganze Familien bei Vollmond ermordet, ist Graham wieder bereit, dem ratlosen FBI zur Seite zu stehen. Mit "Manhunter" wurde Thomas Harris' Romanfigur Dr. Hannibal Lector das erste Mal auf arglose Kinozuschauer losgelassen. Michael Manns Verfilmung erreichte schnell Kultstatus und gilt als Meilenstein des Genres und in Manns Karriere.