Vor vielen Jahren in einem unbekannten Land lebt die schöne Alisea mit ihrer Mutter und ihren fünf Brüdern im Wald. Bis der böse Zauberer Azaret erscheint und Alisea kaufen will. Ihre Mutter weigert sich, woraufhin Azaret die Brüder in sein Schloss entführt. Vor Kummer stirbt die Mutter und Alisea macht sich auf, ihre Brüder zu suchen und zu retten. In Azarets Schloss soll sie als Dienstmagd für Azaret arbeiten und ihn später ehelichen, um ihm ihre Jugend zu schenken.
Zur selben Zeit kommt König Kurdok nach einem langen Krieg wieder nach Hause. Als er Demian, seinen Sohn, der wie er ein großer Krieger werden soll, antrifft, muss er entsetzt feststellen, dass dieser sich mehr für Dichtung, Kunst und Musik interessiert. Aus Angst vor dem Zorn des Königs schickt seine Mutter Demian mit Schaustellern weg, um ihn zu schützen.
Alisea und Demian treffen sich auf der Flucht und verlieben sich. Doch die Romanze ist nur von kurzer Dauer, und fortan treffen sich die Liebenden nur noch in ihren Träumen. König Kurdok sowie der Zauberer Azaret versuchen, die beiden Liebenden für ihre Zwecke auseinander zu bringen.
Ob es ihnen gelingt?