Lucky Luke soll im Auftrag der Regierung als verdeckter Ermittler herausbekommen, wer den Cheyenne Waffen liefert und in einen Krieg gegen das 20. Kavallerieregiment treiben will. Als vermeintlicher Scout deckt er ein Komplott eines Deserteurs auf, der sich durch kriegerische Intrigen an der Kavallerie rächen will.